此时此刻，明楼不能表现出任何对明台的怜悯和疼爱，他只能无情地告诉明镜，对于这件事情，他无能为力。 在藤田等人离开后，汪曼春为明楼送上雨伞，并再一次对他真情告白，两个人在雨中紧紧地拥抱在了一起。 梁仲春已经清楚了明诚与明台同是军统中人，对此举表示不解。
藤田立刻上报日方长官，第三战区的日军很快改变了他们的作战计划。 但没想到迎接他们的竟然是大溃败，第三战区的日军悉数战死沙场，中方取得了前所未有的胜利。 明台从报纸上看到了这个消息，他意识到老师王天风使用的苦肉计，王天风并没有真的投敌叛国。 而这个消息也让藤田大怒，他下令逮捕汪曼春，将汪曼春关进了大牢，梁仲春则得以接手汪曼春的所有工作。 程锦云一直照料着明台的起居，而明台也逐渐恢复了生气。 等明台恢复到可以转移的时候，组织上就会将他送往延安。
僞裝者: 偽裝者汪曼春是被明樓殺死的嗎？汪曼春是死在了明樓的手上了嗎？
看着在空中怒放的烟花，明台想起了自己的大姐和大哥。 他身在上海，却不能与他们团圆，大姐希望他做一名普通的学者，不参与政治，但他却对她的期望无能为力。 看着他的落寞，曼丽劝他回家吃一顿年夜饭，毕竟除夕夜是应该与家人一起度过。
不过，明镜这一出反倒因祸得福，让明楼顺利解除了他在日本人眼中的嫌疑。 明楼嘱咐明镜在人前一定要装作明台已经故去，并将桂姨的真实身份告诉了她，告诉她一定要提防这个日本间谍。 姐弟俩达成共识，会将姐弟之间的不和睦进行到底，明镜也要继续将明台的死怪罪在明楼身上。 明镜虽为女流却心怀大义，她十分配合明楼的计划，在桂姨面前毫不留情地将明楼赶出了家门。 她告诉高木毒蝎一定还没有死，并以拉藤田芳政下马，为他效力作为交换条件，要求高木放了自己。
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黎叔向明台表示自己能够见到他已经很满足了，他也不奢望一个自己十八年不认不养的儿子能够认他。 明台告诉他这些年自己从来没见过亲生父亲，自己一直在问，一直在找，但当他真的站在自己的面前时，自己反倒不知道该如何面对了。 黎叔心疼地抱住失散十八年的儿子给予他温暖的安慰。 与此同时，明家的小祠堂内，明镜与明楼的谈话还未结束。 明楼告诉大姐，这一次的计划虽然成功了，但是却是不可预料的惨烈，而且有许多意外，险些失败。 当时明镜的大闹76号，和明台的宁死不屈都让行动十分凶险。
明台从乘务员不熟练的倒酒手法以及酒香异常中发现了王天风拿到的红酒中或许掺杂了东西。 他经过一番试探，果然让该乘务员露出了马脚，身手不凡的明台制服了动武的乘务员。 王天风不动声色地询问明台的出身，得知他是明家小少爷，王天风竟然露出了诡异的笑容。 王天风提出要明台到军统参加培训，并表示这是救国救民。 虽然明台拒绝了，但最后他还是被下药带到了湖南军校。 清醒过来的明台发现自己身处军校，气急败坏地指责王天风忘恩负义。
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而当汪曼春告诉她，明台在接受酷刑时，叫了两声妈妈，更喊了无数声姐姐，救我，她再一次为自己无力救出弟弟而心痛难当。 藤田芳政要明楼亲自去劝他的大姐离开，不要在政府办公厅闹事。 这个计划走到这里，也许伤害最深的人就是无辜的大姐明镜。 但明楼深知不能半途而废，他怀着沉重的心情走到大姐的面前，请求她回家。 她指责明楼是一个见人说人话，见鬼话说鬼话的投机分子，并打了明楼一个巴掌。 情绪激动之时，明镜险些将明楼的真实身份脱口而出。
两人在战斗中产生了感情，机缘巧合，两人又在家族安排的相亲上见面并订了亲。 明台在一次次行动中渐渐对国民党的自私自利心灰意冷，程锦云发展他成为中共地下党，明台正式以双面间谍身份开展活动。 在“丧钟敲响”行动中，于曼丽牺牲，明台历经折磨，最终用虚假情报成功迷惑了日军，为第二战区的胜利赢得了转机。 藤田带着明楼来到76号，监听汪曼春审讯明台的过程。 汪曼春执意要从他口中问出谁是他的上线，并以和平救国者自称。
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对于明镜当年的棒打鸳鸯，汪曼春一直怀恨在心，如今明镜有求于她，她自然是不会放过这个可以尽情羞辱她的机会。 她要明镜为自己擦干净沾满了明台血迹的皮鞋，否则明镜很快会看到明台的尸体。 一向骄傲的明镜为了弟弟，竟真的跪了下来亲手为她擦鞋。 她掏出一包东西扔给明镜，明镜拾起，手帕内赫然是十个鲜血淋漓的指甲盖。 当明镜知道这是从明台手上连根拔起的时，她显得难以接受。
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- 明台在最重要的这一天选择了戴上老师送给他的手表，而王天风也果然如约在婚礼上出现，不过两个人只能离开人群偷偷谈话。
- 他敞开外套，露出绑在身上的炸药，表示他今天既然来了，就没有想要活着回去。
- 明台非常明白郭副官是王天风派来监督自己的，他表示希望大家能够真诚合作。
- 明台将手边能拿到的所有东西都砸向了明楼，一时间两个人你追我赶，明楼躲得十分狼狈。
可他的行动却被藤田发现了，眼里揉不得沙子的藤田秘密将他枪毙，包括他的三名心腹也是一样的结局。 随后藤田告诉负责监听的人员，高木在行动中牺牲，并命令他们继续监听，随时向他报告。 僞裝者 明楼吩咐明诚剪断附近的电话线并拦住明台，更表示如果他出了事，一定不能让汪曼春活着离开这里。
僞裝者: 偽裝者於曼麗為愛犧牲領便當
曼丽看见了当初将她卖给妓院的那个养父，她不顾一切冲上去要杀了那个人。 为了阻止曼丽涉险，明台夺下她手中的匕首要替她动手。 可惜中途遇见了巡警，他袭击了巡警，却被那个男人趁机逃开了。 明台只好拉着曼丽先回军营报到，并且贿赂了林参谋希望他为两个人保密。
桂姨显得非常关心明诚，但话里话外都想挖出明诚的秘密。 明诚掩饰得滴水不漏，成功地让桂姨以为他财迷心窍，已经对明家产生了抵触。 明楼的狩猎计划中有一部分是在周公馆附近租下两套房子，这个任务通过中共上海行动组被派给了锦云。
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王天风告诉明台，军统的上层已经烂透，对军统来说，他们这些卖命的兄弟只是走狗而已。 虽然军统已经不再是救国的军统，但将士们仍在坚持，因为他们有必胜的信念，他们有救国救民的责任。 这些都是王天风曾经教给明台的，明台难以置信现在这些话都变成了过眼云烟。
這就也算是一種穿幫——因劇中有男主角被解放軍戰士叫作「首長」；且，他還是一女主角（處級）接到上級命令，要用生命保護的人。 僞裝者之舞 汪曼春怀疑王天风就是他们所关注的第三战区密码本的护送人，但王天风只是告诉她他是为了走私货物被炸一案来上海查找真正的作案人。 僞裝者 僞裝者之舞 而她也将这个消息传给了南田，南田开始相信明诚掌握了可靠消息而且想借此大赚一笔，然后远走高飞。 從之前曝光的路透圖可以看到，劉愷威的一身西裝格外亮眼，雖然他的顏值不算太高，但整體的形象氣質還是很精神的。 而李菲兒的造型也特別精緻幹練，看上去很像是大小姐的風範，不知道她在劇中的真實表現如何，讓人多了份期待。
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在混乱之中，一名日军开枪打穿了王天风的左肩，致使他被当场逮捕。 汪曼春怀疑王天风就是他们所关注的第三战区密码本的护送人，但王天风只是告诉她他是为了走私货物被炸一案来上海查找真正的作案人。 不过，心狠手辣审问手段一流得到汪曼春当然不会让王天风什么都不说就顺利从76号横着出去。 另一边，明楼与明诚布下的另一个证据网浮出了水面。 特务小秦的尸体在郊外被发现，旁边有着一支名贵的手表。 汪曼春吩咐手下查找近五年这款手表的出售记录，但记录直指明楼。
所以他跟同学拼酒，最后就喝醉了，还摔了一跤，将手表也摔没了。 虽然她知道明楼并不是汉奸，但她不能说出来，只好装作生气要明楼和明诚在家中不准穿特务服装。 明楼心知肚明明台并不是去参加什么同学会，他知道明台是借同学之口要自己脱了这身狗皮。
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两个人喝酒谈心，明楼在汪曼春面前表现出了被弟弟背叛的心痛和难过，彻底取信了她。 她向明楼表示无论如何自己都不会背叛他，一定不会。 伤痕累累的明台被带到了郊外，看见了与梁仲春和行刑队站在一起的明诚。
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黎叔责问锦云与明台的相处情况，明确告诉她她不该与明台私下往来违反纪律。 僞裝者 黎叔要求锦云在与明台相处的过程中想办法策反他，但锦云表示她没有经验，恐怕无法完成策反任务。 另一边，明台始终非常不理解大哥为何要给新政府办事，他私下询问明诚大哥回来的原因。 他认为他现在看到的并不是真实的大哥，但明诚却表示他现在看到的就是事实。
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他悄声询问是否有行动，锦云笑着表示这才是她的本职工作。 于是，明台将在场同志们的传单都收了起来，自己帮他们一一递发出去。 明台感慨于两个人的不期而遇，并感谢锦云让自己变回了一个正常人。
而军校内正在分配搭档，王天风将身份最为神秘莫测的女学生于曼丽与性格不羁的小少爷明台分配到了一起。 晚上的舞会上，明台与于曼丽进行了一番较量，明台出人意表地制服了从未败下阵来的曼丽，因此，他顺利成为了俩人小组中的领头者。 明台在与曼丽的交谈中知道她来学校已经一年但是迟迟没有毕业，原来是因为王天风认为应该给她找一个好搭档，便一直等到了现在。 僞裝者 曼丽的表情和眼神中都充满了忧郁和不开心，明台于是向王天风提出要带曼丽去维也纳度假，改变她的状态，让她变得快乐。 王天风气急败坏地把明台上交的学习计划拍到他的脸上，斥责他异想天开。
僞裝者: 僞裝者之舞: 偽裝者 第13集
一旦这份口供被登上报纸，王天风和他的家人都将危在旦夕。 王天风沉默许久，终究还是开口告诉汪曼春密码本的接应地点。 与此同时，明台等人已经按照毒蜂的吩咐，兵分两路分别护送真假密码本。 他们都不知道自己身上的密码本是真是假，曼丽猜测自己身上的是真的，因为她要去的是第三战区。 郭骑云脱口而出只有她到了第三战区才能证明密码本是真的，明台闻言问他如果到不了第三战区会如何。 明台说起他在取密码本时遭遇了埋伏，三个人一起想到了那个不吉利的行动代号，丧钟。
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而头一次对着活人的太阳穴扣动扳机的明台回到房间后感到一阵阵无法克制的恶心感。 成功将药品交给接头人的明镜回到酒店后发现明台正在房间里熟睡，她拿起明台握在手中的怀表，想起了多年前的往事。 原来明台并不是明家的孩子，想到明台这些年一直带着怀表思念着亲生父母，明镜不禁有些泪眼模糊。 晚饭后两个人一起漫步在街头，明镜嘱咐着明台在学校内要听话懂事，希望他在香港能保护好自己，政治上的事情能回避就回避，不要被卷进去。 明台不知道如何向大姐解释自己已经成为了一个特工，没有回头路，他只能口头上答应她，让她安心。
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王樂君(1月28日—)中國內地女演員，籍貫天津，畢業於天津音樂學院表演系，現為中國煤礦文工團話劇團演員。 由其出演下鄉知青夏建紅的重大革命題材電視連續劇《鄧小平》正在央一黃金檔熱播。 上海明氏企业董事长，明家大姐，红色资本家，多次资助中国共产党。 她爱国且爱家，父母去世后执掌家业，抚养兄弟们长大，像母亲一样的照顾他们，在明家为家长，一家之主，兄弟三人以“长姐如母”对待她。 她痛恨日本鬼子与汉奸，坚决不允许自家兄弟帮日本人做事。
郭晓峰黎叔上海中共地下党领导人，程錦雲的上級，明台的親生父親。 商虹郭虹桂姨明家佣人，阿誠養母，被明家逐出後由南田洋子吸收成為日本間諜，代號“孤狼”，被明誠開槍殺死。 金雁王铮郭骑云军统特训班时王天风的手下及副官，后为军统上海站A组组员，明台副官、助手，最後在死間計劃中，死於王天風的槍下。 明台的小组在护送中落入了陷阱，郭骑云和于曼丽全都殉国了，只有明台在目睹搭档死后，忍住心痛逃离了现场。