十二月，江东名将周瑜火烧乌林，曹操敗於孫權和劉備聯軍，损失惨重，逃回北方，三國鼎立的雛型初步形成。 209年，孙权率军攻打合肥，却中计退兵。 周瑜占领江陵与夷陵，守将曹仁、徐晃、乐进等人逃往襄阳。 早在兖州时期，曹操就开始打算和袁绍决裂。 曹操控制汉献帝后，让献帝下诏书谴责袁绍地广兵多而树立党羽，不闻勤王之师而但擅相讨伐。 曹操为了安抚冀州牧袁绍，上表汉献帝，封其为太尉。
满怀烦恼的赤神明光为了能够过上禁欲的克己生活而来到了寺庙。 然而，他身上所流淌的罪孽深重之血却绝不会允许他实现愿望！ 《后汉书》卷74：建安元年，曹操迎天子都许，乃下诏书于绍，责以地广兵多而专自树党，不闻勤王之师而但擅相讨伐。 《三國志》卷1注引孙盛《杂记》：太祖闻其食器声，以为图己，遂夜杀之。
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然而不久後，酸棗大營糧秣告盡，各軍星拔營散，同時內鬥又起，劉岱和橋瑁交惡，橋瑁被殺。 袁紹和韓馥又謀立幽州牧劉虞為帝，想拉拢曹操，遭到曹操拒绝。 联军無暇顧及董卓之事，於是反董卓聯盟解散，除了曹操、孫堅、王匡之外，其餘諸軍皆沒有和涼州軍團交戰，只是各懷鬼胎，保存實力。 曹操聽從鮑信的建議，想避開袁紹新佔的冀州，往黃河南邊的兗州進行發展。
曹操曾下「求賢令」，強調重才不重德，並以法家之術為治，要摧破豪族的儒學。 曹操為一代梟雄，不僅得到眾多寒族人才支持，也得到部份經學士大夫支持，如荀彧、荀攸、钟繇，荀彧更為曹操引進不少士大夫階層的人才。 廟不可言漫畫 204年，曹操趁袁氏兄弟内斗的机会，发兵攻下邺城，诛杀审配，自领冀州牧，把自己的据点北迁到冀州邺城，政令军队此后皆从此出，只是在许县留主簿王必監視汉献帝。
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219年正月，劉備親自領軍和黃忠分進合擊，於定軍山斬殺征西將軍夏侯淵。 至五月曹操便撤退至長安，且身体已感觉不适。 劉備攻下房陵，派劉封順沔水攻佔上庸。 215年，曹操打算報復孫權的皖城打擊，隨即率軍伐吳，可惜以失敗告終。 孫權率领訛稱十萬大軍進攻合肥，曹操当时刚刚拿下汉中，不能亲自前往征战，便命令合肥守將張遼、樂進、李典阻擋進攻，孙权最终攻不下撤兵。
《三国志-魏書-武帝纪第一》其叔父數言之於嵩。 太祖患之，後逢叔父於路，乃陽敗面口；叔父怪而問其故，太祖曰：“卒中惡風。 嵩問曰：“叔父言汝中風，已差乎？ ”太祖曰：“初不中風，但失愛於叔父，故見罔耳。 自後叔父有所告，嵩終不復信，太祖於是益得肆意矣。
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鮑信心中亦有同樣想法，於是與州吏萬潛等到东郡迎接太守曹操，推举他担任兗州牧。 後來與黃巾軍戰於壽張以東，初期失利，後曹操即起補救，加強訓練，賞罰嚴格，又不斷使用奇兵詭計，晝夜進攻，終於逼退黃巾軍。 然而鮑信在亂軍中戰死，曹操重金尋鮑信屍體不得，只好雕刻其木像安葬祭拜。 之後，曹操追擊黃巾直到濟北國，黃巾軍眼見退無可退，遂全體投降，其中有士兵三十餘萬人，眷屬老幼約一百萬人。 曹操遴選其精銳，組成大名鼎鼎的「青州兵」。 廟不可言漫畫 此条目的主題是東漢末年大臣、三國時曹魏政權的奠基者。
《龐德傳》：侯音、卫开等以宛叛，德将所领与曹仁共攻拔宛，斩音、开，遂南屯樊，讨关羽。 廟不可言漫畫 《魏武紀》：（建安二十三年）冬十月，宛守將侯音等反，執南陽太守，劫略吏民，保宛。 初，曹仁討關羽，屯樊城，是月使仁圍宛。
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後數月，靈帝愛幸小黃門蹇碩叔父夜行，即殺之。 廟不可言漫畫 近習寵臣咸疾之，然不能傷，於是共稱薦之，故遷爲頓丘令。 《三國演義》是中國歷史小說中出類拔萃的長篇巨著。
既而凄怆曰“宁我负人，毋人负我！ 《三國志》卷1注引《世语》：太祖过伯奢。 太祖自以背卓命，疑其图己，手剑夜杀八人而去。 廟不可言漫畫 造五色棒，縣門左右各十餘枚，有犯禁者，不避豪彊，皆棒殺之。
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乌巢沦陷之后袁绍兵败逃回邺城，张郃、高览投降曹操，沮授因为拒绝投降而被处死。 202年五月，袁绍去世，他最喜欢的三子袁尚继承大将军、冀州牧之位，与長兄袁谭内斗不断。 此後，曹操又兩度攻擊張繡，都沒有徹底擊破。 两年后，張繡接受謀士賈詡的建議，向曹操投降，曹操才取得對荊州北部的控制，並且消除許都南面的威脅。 雖然汉献帝（或其掌权之臣）对曹操仍有疑虑，但是曹操势力击破黄巾军，表現出關心社稷的忠心。
曹操少年时机警过人，通权谋机变，十岁时曾经在家乡击退鳄鱼，但行为放荡不羁。 曹操的叔父曹熾數次在曹嵩面前批評曹操，曹操聽到後心生不满。 有次在曹熾經過時，曹操突然裝作中風的樣子，曹熾急忙去找曹嵩，曹嵩赶来時，曹操卻和平常一樣，說自己原本就沒有病，因不受曹熾喜愛，所以曹熾就亂說謊。 所以之後曹熾再告曹操的狀時，曹嵩都不相信他的話，曹操也更加肆无忌惮。。